Техническая поддержка:
+38 (093)177-04-52

Отдел продаж:
+38 (093)177-16-72

обратный звонок
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия

Добавление нового клиента

Материал из Evos Wiki
Версия от 12:53, 16 мая 2017; Olga.ch (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание | Предыдущая статья | Следующая статья | Словарь


Добавление нового клиента - возможность добавить нового клиента в список постоянных клиентов.
Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:
  1. В окне "Сведения о клиентах" нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Сведения о клиенте";
  2. В окне "Сведения о клиенте" ввести данные о новом клиенте;
  3. Нажать кнопку "ОК" для внесения заполненных данных в справочник.
Клиент.png
Клиент


Содержание

В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории оплаты нал.(наличным) и безнал.(безналичным расчетом):

На рисунке отображено в области обозначенные розовым цветом.

  • Ф.И.О – фамилия, имя и отчество клиента.
  • Категория – для выбора категории оплаты: нал.(наличным) или безнал.(безналичным расчетом).
  • Заносить имя в заказ в поле имя в окне приема заказа, будет записываться имя клиента.
  • Адрес, окно "Адрес клиента" вводится адрес подачи машины.
  • Квартира – номер квартиры клиента.
  • Подъезд – вводится номер подъезда клиента.
  • Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
  • Телефон – вводится номер телефона клиента по умолчанию. При приеме заказа по указанному телефону автоматически определяется "Доступ" клиента.
  • Второй телефон – вводится дополнительный номер телефона клиента.
  • Скидка - скидка (с положительным знаком)или наценка (с отрицательным знаком) для клиента, возможно ввести значение в процентах или денежных единицах, или использовать накопительную систему скидок.
  • Персональная комиссия для водителя (в грн. или в %): за выполнение заказа (для постоянного клиента) водителю может начисляться особая комиссия, соответственно вводится персональная комиссия для водителя службы такси.
  • Количество заказов – будет отображено количество выполненных заказов.
  • Подсчет заказов - будут подсчитываться заказы заказы данного клиента в поле количество заказов.
  • Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
  • Заметки для водителя – заметки, которые видит водитель после приема заказа.
  • Заметки для диспетчера – заметки, которые видит диспетчер во время приема заказа.
  • Email – возможность внести электронный адрес клиента, который заказывает такси.
  • Дата Рождения – вносится информация о дате рождения клиента.
  • Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
  • Использовать тариф по умолчанию - тариф, который будет подтягиваться при оформлении заказа для данного постоянного клиента, этот тариф можно заменить на только на тариф с другим класом авто.

В данном окне представлены следующие поля для клиентов категории оплаты нал.(наличным)

На рисунке отображено в области обозначенные зеленым цветом.

  • Бонус за заказ - указывается значение бонуса в процентах или денежных единицах которое будет накапливаться на счету клиента для возможности оплаты поездки полностью. при использовании настроек общий - подтягивается значение из общих настроек (Управлении→Настройки→Клиенты→Использовать бонусы для постоянных клиентов. Клиент может использовать накопленные бонусы, если количество накопленных бонусов клиента больше стоимости заказа.
  • Бонус грн - количество бонусов на счету клиента. Значение изменяется согласно настроек, за каждый выполненный заказ или при внесении изменений вручную.
  • Индекс/Возврат — это наценка в денежных единицах , которая добавляется к тарифу за заказ клиента, индекс впоследствии возвращается напрямую, возврат - возвращается в службу такси. Процент комиссионных с водителя снимается без учета наценки индекса/возврата.
Возможность редактирования бонуса клиента:
  • в форме постоянного клиента при нажатии около значения бонус кнопки "+"
  • по горячей клавише [Ctrl + B] в списке заказов (закладки "Горячие", "Предварительные", "Выполняющиеся") для клиента из сфокусированного заказа.

В данном окне представлены следующие поля для клиентов с безналичным расчетом

На рисунке отображено в области обозначенные синим цветом.

  • Заблокировать если отметить эту галочку то диспетчер не сможет принимать заказы от данного клиента.
  • Баланс - в поле можно ввести количество денег на виртуальном счету клиента. С этого счета снимаются деньги при безналичной оплате клиентом заказа.
Изменение баланса безналичного клиента:
  1. Внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
  2. Пополнение баланса клиента с помощью платежной системы.
  3. Пополнение баланса через форму онлайн-заказа (кнопка "Пополнить").
  • Мин.Баланс - минимальное количество денег на счету данного постоянного клиента, если у клиента ниже этой сумы то диспетчер видит сообщение: "Баланс клиента ниже минимального" и после этого принимает решение создавать ли такие заказы
  • Общий счет - особенность этой функции заключается в том, что клиенты ездят под разными паролями, а деньги снимаются с одного счета.
  • Дополнительные карточки - используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, для которых созданы свои карточки. При приеме заказа диспетчер должен выбрать из списка карточку, по которой едет клиент.
  • Обязательный ваучер – используется для того чтоб под одним и тем же паролем, могли ездить разные клиенты, при этом не нужно специально вводить ни кодовые слова, ни дополнительные карточки. При приеме заказа диспетчер может ввести номер ваучера, если он есть, или указать, что его нет.
  • Наценка НДС - процент наценки на заказ, которая добавляется в отчете по заказам клиента, но не добавляется к стоимости заказа в окне создание заказа. Данная наценка может сниматься или нет с баланса клиента с учетом того как отмечено в настройках. Дополнительные условия настроек для клиентов

Изменение баланса безналичного клиента:

  1. внесение денег вручную через редактирование карточки постоянного клиента.
  2. пополнение клиента баланса с помощью платежной системы

Добавление счета клиента

Чтобы ввести данные о новом клиенте, необходимо:
  1. В окне "Сведения о клиентах" перейти на вкладку счета
  2. Нажать кнопку "Внести данные ново клиента" → открывается окно "Аккаунт";
  3. В окне "Аккаунт" ввести данные о счете и балансе;
  4. Нажать кнопку "ОК" для внесения заполненных данных.

Данная возможность позволяет использовать функцию "Общий счет" - для того чтоб клиенты под разными паролями могли заказывать машины, а деньги снимаются с одного счета.

Аккаунт.png
Добавление нового клиента