Техническая поддержка:
+38 (093)177-04-52

Отдел продаж:
+38 (093)177-16-72

обратный звонок
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия

Справочник клиентов

Материал из Evos Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Содержание | Предыдущая статья | Следующая статья | Словарь


Справочник клиентов — справочник, в котором находятся данные о клиенте, обслуживающемся в службе такси.
Категории клиентов:
  • все клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси через наличный и безналичный расчет;
  • нальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют расчет при заказе такси наличными;
  • безнальные клиенты – клиенты служб такси, которые осуществляют безналичный расчет (ваучер, карточка).

Способы добавить клиента в справочник

  1. в окне "Данные о клиентах" нажать Иконка ввести данные нового клиента.png "добавление нового клиента";
  2. Добавление нового клиента через форму создания или редактирования заказа.
  3. при регистрации через онлан заказ
  4. автоматом при настройках на вкладке Клиенты и Клиентская тарификация

Открытие справочника клиентов

Для того, чтобы зайти в справочник клиентов в главном окне программного модуля "Такси Навигатор", необходимо нажать Отображение справочника клиентов.png "справочник клиентов". При нажатии открывается окно "Данные о клиентах":
Данные о клиентах.png
Данные о клиентах
Работа над справочником клиентов Работа с отчетами клиентов
Иконка редактировать данные о клиенте.png Редактирование Иконка отчет по заказам клиента.png Отчет по заказам клиента
Иконка удалить данные о клиенте.png Удаление Иконка экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам.png Отчет по безнальным клиентам
Иконка печать данных о клиенте.png Печать Иконка отчет по перечислениям на счет.png Отчет по перечислениям на счет
Иконка просмотр данных о клиенте.png Предварительный просмотр Иконка отчет по изменениям бонуса клиента.png Отчет по изменениям бонуса клиента
Иконка отправить Excel данные о клиенте.png Экспорт в Excel Иконка выбор периода статистики.png/Иконка обнулить статистику.png Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам


Описание вкладок в справочнике клиентов

Вкладки "Клиенты" содержит информацию о клиентах данной службы
Вкладки "Счета" содержит информацию о счетах клиентов данной службы

Описание колонок в справочнике клиентов

Колонки в справочнике клиентов — колонки в справочнике, в которых хранится информация о клиентах обслуживающихся в службе такси.
Описание колонок в справочнике клиентов:
  1. Доступ – кодовое значение клиента (или числовое или текстовое), является обязательным для заполнения.
  2. За период, кол-во заказов – количество заказов за период (за неделю или за месяц).
  3. За период сумма по выпол. заказам – сумма денежных средств по выполненным заказам за период (за неделю или за месяц).
  4. Фамилия – фамилия клиента.
  5. Имя – имя клиента.
  6. Отчество – отчество клиента.
  7. Дата рождения – дата рождения клиента.
  8. Абонентский номер – в это колонку переносятся значения из поля Доступ.
  9. Назв.счета – название счета безнального клиента.
  10. Адрес – адрес клиента.
  11. Кв. – номер квартиры клиента.
  12. Подъезд – номер подъезда.
  13. Тел. – номер телефона.
  14. Втор.тел. – дополнительный номер телефона.
  15. Кол-во заказов – количество заказов по конкретному клиенту.
  16. Последнее время пользования – дата и месяц последнего заказа клиента.
  17. Подсч. Заказов – если это поле отмечено, тогда будет выполнен подсчет заказов клиента, если это поле не отмечено, тогда подсчет заказов производиться не будет.
  18. Баланс – сумма денег на счету клиента.
  19. Форма оплаты – наличный или безналичный расчет.
  20. Тип скидки – вид скидки (гибкая, фиксированная (в %), фиксированная (в гривнах) ).
  21. Скидка, %/ грн. – если указана скидка, то в этом поле будет отображаться сумма скидки.
  22. Время создания – число, месяц и год внесения нового клиента в справочник клиентов.
  23. Заметки для водит. – колонка для заметок водителя о клиенте.
  24. Заметки – колонка для заметок диспетчера о клиенте (информация в колонку "Заметки" переносится из данных о клиенте из поля "Заметки для диспетчера").
  25. Заметки для GPRS – заметки, которые видит водитель до приема заказа.
  26. – номер клиента, который автоматически назначается программным модулем "Такси Навигатор".
  27. Род деятельности – вносится информация о роде занятий клиента.
  28. E-mail – электронный адрес клиента.
  29. Ваучер – если это поле отмечено, значит клиент производит безналичный расчет через ваучер.
  30. Заблокирован – если это поле отмечено, то диспетчер не сможет принимать заказы по данному клиенту.
  31. Индекс – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается напрямую.
  32. Возврат – это наценка, которая добавляется к тарифу за заказ клиента и впоследствии возвращается в службу такси.
  33. Наценка НДС – если при создании клиента выбрано в поле Категория-безнал, тогда при расчете стоимости заказа для клиента учитывается наценка НДС в %.
  34. Город - название города, заполняется автоматически при указании адреса клиента.
  35. Запрет изменения пароля для WebOrders - отображает вкл./выкл. запрет на изменения пароля для WebOrders в карточке постоянного клиента.
  36. Бонус, грн - количество накопленных бонусов за заказ постоянным клиентом.
  37. Бонус за заказ, %/грн - бонус за выполненный заказ в %/грн.
  38. Тип бонуса за заказ - тип бонуса за заказ (Общий, персональный в %/грн.).