Техническая поддержка:
+38 (093)177-04-52

Отдел продаж:
+38 (093)177-16-72

обратный звонок
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия

Формирование отчетов по клиентам

Материал из Evos Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Содержание | Предыдущая статья | Следующая статья | Словарь


Содержание

Отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
В окне "Данные о Клиентах" необходимо нажать Иконка обнулить статистику.png "Обнулить статистику по количеству поездок и сумме по выполненным заказам", затем нажать на Иконка выбор периода статистики.png"Выбор периода для статистики по количеству поездок и сумме по выполненным заказам".
Результат будет отображен в окне "Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам" в котором будет представлено:
  • количество поездок;
  • сумма по выполненным заказам.
  • количество клиентов

В зависимости от того, какая категория клиентов выбрана — все клиенты, нальные клиенты, безнальные клиенты — по этой категории и будет сформирован отчет по количеству поездок и сумме по выполненным заказам.

Данные о клиентах кол во поездок сумма по заказам.png
Результат по количеству поездок и сумме по выполненным заказам

Детальный отчет по заказам наличного и безналичного клиента

Для того чтобы создать отчеты по одному клиенту нужно:

  • В окне "Данные о клиентах" выделить клиента в списке, нажать иконку в окне "Данные о клиентах" нажать кнопку "отчет по заказам клиента" Иконка отчета по заказам клиента.png, или двойным щелчком мыши нажать на выделеного клиента в списке.
  • В окне "Период времени" выбрать период времени за который будет сформирован отчет. Данный отчет можно будет распечатать или конвертировать в Excel


Для того чтобы экспортировать отчеты по всем безналичным клиентам в в Excel нужно:

  • В окне "Данные о клиентах" выбрать "Безнальные клиенты".
  • В окне "Данные о клиентах" нажать на Иконка отправить Excel данные о клиенте 1.png "Экспорт заказов в Excel по безнальным клиентам".
  • В окне "Период времени" выбрать период времени, за который будет сформирован отчет.
  • В окне "Обзор папок" выбрать путь и нажать кнопку "ОК".
  • Откроется папка с файлом.
Отчет по заказам клиента.png
Отчет по заказам клиента

Отчет отображает все данные о заказе. Колонки которые будут отображаться в отчете можно настроить Настройка колонок для отображения в отчетах, и эти колонки будет видеть клиент в своих последних поездках на сайте.

Отчет по перечислениям на счет

Данный отчет позволяет увидеть все платежи, и фиксирует любое движение денег по счету.
Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
  • В окне "Данные о постоянных клиентах" нажать Иконка отчет по перечислениям на счет.png "Отчет по перечислениям на счет (F1)".
  • Будет сформирован отчет "Отчет по начислениям на баланс клиента".
Отчет по начислениям на баланс клиента 1.png
Отчет по начислениям на баланс клиента

Описание колонок в отчете по перечислениям на счет

время платежа - время когда были внесены деньги на счет
платеж - сума внесенных денег на счет
баланс - баланс клиента после внесения/снятия денег
вид платежа - может быть: снятие денег за выполненный заказ (с баланса снимается сума за выполненный заказ клиента) или начисление/снятие денег вручную (начисление денег на баланс вручную).
Комментарии комментарий внесенный при изменении баланса
Статус транзакции статус транзакции при использовании платежных ситем

Отчет по изменениям бонуса клиентов

Для отображения изменения по бонусу клиента.

Последовательность действий чтобы открыть "Отчет по изменениям бонуса клиента": В данных о постоянных клиентах → отчет по изменениям бонуса клиента → выбрать Период времени для формирования отчета → нажать Ок → отобразится "Отчет по изменениям бонуса клиентов".


Вид отчета по изменениям бонуса клиента в заполненном виде.png

Содержит следующие поля:
  • Дата изменения - дата изменения бонуса.
  • Изменение бонуса - значение на которое изменился бонус.
  • Бонус после изменения - значение бонуса после изменения.
  • Причина изменения со значениями:
  1. изменение диспетчером вручную - при изменении значения бонуса на сфокусированном заказе через [Ctrl+B], при изменении в карточке "Клиента" значения бонуса;
  2. закрытие выполненного заказа - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в котором не применено "Оплата бонусом";
  3. возврат выполненного заказа из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором не применено "Оплата бонусом";
  4. закрытие заказа, оплаченного бонусом - при закрытии заказа со статусом "Выполнен" в вкладке "Выполняющиеся" в котором применено "Оплата бонусом";
  5. возврат заказа, оплаченного бонусом, из архива - при возврате заказа из архива через F12 в котором применено "Оплата бонусом".
  • Диспетчер - номер диспетчера;
  • Номер заказа - номер заказа в котором произошли изменения бонуса. Поле "номер заказа" может оставаться незаполненным если изменения бонуса были выполнены в карточке "Клиента".